Las 10 mejores herramientas CRM para optimizar su negocio y aumentar su eficacia

Colaborador invitado -

En los últimos años, la gestión de las relaciones con los clientes (CRM) se ha convertido en una herramienta indispensable para las empresas que buscan mejorar la eficiencia y crear relaciones duraderas con los clientes. Ya no es solo una herramienta más, porque ninguna empresa puede existir sin ella, ni siquiera en las fases iniciales.

A medida que las empresas evolucionan, la demanda de herramientas CRM sofisticadas sigue creciendo. Hemos revisado 5 de las herramientas CRM más modernas que destacan en el mercado, ofreciendo características y capacidades diseñadas para optimizar diversos aspectos de su negocio e impulsar una mayor eficiencia, ya se ha convertido en algo más que una herramienta adicional, y ninguna empresa puede existir sin ella, incluso en sus primeras etapas

Factores a tener en cuenta al elegir el software

  • Escalabilidad: asegúrese de que el software puede crecer con su empresa.
  • Interfaz fácil de usar: Opta por plataformas intuitivas para facilitar la adopción.
  • Capacidad de integración: La integración perfecta con las herramientas existentes es crucial.
  • Personalización: Elija un software que se adapte a las necesidades únicas de su empresa.
  • Seguridad de los datos: Dar prioridad a las medidas de seguridad para proteger la información sensible.

Hemos preparado una selección de soluciones СRM de vanguardia para que elija la que mejor se adapte a su negocio. Echa un vistazo a la siguiente tabla comparativa. 

1.Compass

Plataforma de automatización de comisiones que permite a los equipos de ventas centrarse en generar ingresos. La mejor forma de motivar a su equipo de ventas para que cierre más acuerdos es ofrecer una experiencia de compensación sin fricciones. Compass lo hace posible automatizando el procesamiento de comisiones para que su equipo de ventas obtenga comisiones precisas y puntuales.

Características principales

  • Gestión de comisiones: Diseñe una potente experiencia de comisiones
  • Gestión del rendimiento: Impulse el crecimiento sostenido con agilidad
  • Gamificación de ventas: Involucre a los equipos con la gamificación

Pros

  • Digitalización de las recompensas y gratificación instantánea
  • Fácil de usar y canjear los puntos

Contras

  • Limitación para adaptar la plataforma a las necesidades del público
  • Las funciones avanzadas son un poco complicadas y requieren la ayuda del equipo de asistencia.

Prueba gratuita: No

Los resultados de los clientes en cifras

  1. Una marca alemana de automóviles de lujo mejoró sus ventas:
  • 96,2 % - aumento de la adopción de pagos
  • 11% - aumento de las ventas de unidades en menos de 90 días
  • 92% - adopción de Compass por los equipos de ventas
  1. Una empresa de tecnología educativa racionaliza los planes de comisiones de ventas y mejora el compromiso del equipo de ventas:
  • 94% - índice de adopción de la plataforma
  • 55.000 puntos al mes
  1. El gigante E-Com mejora el rendimiento de su equipo de auditoría con nuestra plataforma de gamificación:
  • 80% - aumento de la adopción del programa de incentivos en menos de 30 días
  1. El ROI de cambiar a Compass para automatizar las comisiones. 
  • 90% Reducción de las operaciones y los esfuerzos de auditoría.
  • 20% de ahorro en los presupuestos de incentivos.
  • 95% Reducción del tiempo de tramitación de comisiones.
  • Aumento del 80% de la productividad de las ventas.

Empresas que utilizan este producto

Pepsi, Coca-Cola, Mercedes-Benz, Flipkart, Wonder Cement

Valoración G2: 4.7

Valoración Capterra: 4.5

2. Freshsales

Un potente CRM de ventas que ayuda a vender de forma más inteligente y a cerrar acuerdos más rápido. Los usuarios pueden crear un equipo de ventas de alto rendimiento y aumentar los ingresos.

Características principales

  • Visión de 360 grados de la información del cliente
  • Conexión con los clientes allí donde estén
  • Mejora de la productividad de las ventas con la automatización
  • Operaciones cerradas y aumento de los ingresos
  • Decisiones más inteligentes con análisis en profundidad e IA
  • CRM personalizado para adaptarse a las necesidades de los usuarios
  • Funciones y niveles de permiso definidos para garantizar la seguridad de los datos
  • Ventas por teléfono
  • Conexión del CRM con las aplicaciones elegidas

Pros

  • Excelente documentación y asistencia gratuita
  • Diversificación en casi todos los ámbitos que los usuarios necesitan de un CRM.
  • Un diseño limpio, actual y fácil de usar
  • La API abierta permite desarrollar cosas geniales como el seguimiento de eventos desde el sitio web que se adjunta a un perfil de usuario FreshSales
  • Fácil acceso a las cuentas de los clientes

Contras

  • Mala comunicación con el servicio de asistencia y facturación (tienes que hacer un seguimiento del ticket, ya que el servicio de asistencia nunca te informa proactivamente del estado del ticket).
  • La facturación automática está activada por defecto en la cuenta
  • A veces es difícil encontrar la zona horaria de los clientes o simplemente la dirección para enviar sus pedidos

Prueba gratuita: Sí

Estructura de precios

Los resultados de los clientes en cifras

  1. Blue Nileuna de las principales joyerías de diamantes en línea, redujo su tasa de no-show a aproximadamente el 20%, y el tiempo es dinero. Se enfrentaban al reto de comprender las preferencias de los clientes y ofrecer un alto nivel de personalización en los distintos puntos de contacto.

    Al implantar Freshsales, Blue Nile obtuvo un conocimiento más profundo de sus clientes, lo que les permitió hacer recomendaciones de productos relevantes y mejorar la experiencia de compra en general. 
  2. Humn adquirió 10 veces más clientes y está escalando rápidamente. A lo largo de esta ajetreada fase, el tiempo dedicado a tareas administrativas por los equipos se redujo en un 20%. La implementación de Freshsales mejoró significativamente la utilización y la eficiencia general de su equipo de ventas.

Empresas que utilizan este producto

Blue Nile, Trainline, Itv, Klarna, Pearson

Clasificación G2: 4.5

Valoración Capterra: 4.5

3. HubSpot

HubSpot CRM tiene herramientas gratuitas para todos los miembros del equipo y es 100% gratuito. Con HubSpot CRM, fácil de usar, los usuarios no tienen que actualizar manualmente los informes ni preguntarse cómo avanza el equipo hacia las cuotas.

Características principales

  • Cuadro de mandos y software de elaboración de informes
  • Información sobre la empresa
  • Gestión de oleoductos
  • Alojamiento, temas flexibles, contenido dinámico, edición de páginas mediante arrastrar y soltar, afiliaciones y mucho más, todo ello impulsado por una plataforma CRM que permite crear experiencias digitales fluidas para los clientes.

Pros

  • Ideal para empresas de nueva creación o pequeñas empresas, ya que el precio es más justo y otras herramientas de CRM pueden ser excesivas para una pequeña empresa.
  • Las campañas de correo electrónico y el seguimiento integrado con la automatización del flujo de trabajo 

Contras

  • Complementos de marketing caros, no hay opción para personas que trabajan solas. El software está orientado a la empresa
  • Algunos elementos pueden ser inaccesibles
  • Los flujos de trabajo pueden ser a veces confusos y difíciles de entender
  • Los parámetros UTM se eliminan de las páginas vistas

Prueba gratuita: Sí

Estructura de precios

Los resultados de los clientes en cifras

  1. Avison Young aumenta la adopción de CRM del 23% al 90%.
  2. Ving aumenta sus ingresos un 96% con HubSpot
  3. Ceros utilizó HubSpot para lograr un crecimiento del 180% en la generación de acuerdos a través de una prospección más inteligente

Empresas que utilizan este producto

AVISION YOUNG, Ving, Ceros, Netlify, Reddit

Clasificación G2: 4.5

Valoración Capterra: 4.5

4. Pipedrive

Pipedrive es una sólida herramienta de CRM diseñada para agilizar y optimizar los procesos de ventas de empresas de todos los tamaños. Con su interfaz intuitiva y sus potentes funciones, Pipedrive ayuda a los equipos a gestionar clientes potenciales, realizar un seguimiento de los acuerdos y cerrar ventas de forma eficaz.

Características principales

  • Software de ventas
  • Software de marketing por correo electrónico
  • Software de gestión de proyectos
  • Integraciones de mercado
  • Software de generación de prospectos
  • Seguimiento de visitantes
  • Documentos y plantillas

Pros

  • Gestión de oleoductos 
  • Cómoda vista de actividades
  • Incorpora el correo electrónico y el calendario, por lo que es fácil establecer recordatorios para hacer un seguimiento de los clientes potenciales.
  • Nueva y útil aplicación de llamadas 
  • Puede personalizar fácilmente los pipelines para varias campañas de ventas, lo que ayuda a fomentar el avance de las operaciones.
  • Pipedrive es muy competitivo frente a otras herramientas de CRM más populares con mejor precio

Contras

  • Puede resultar difícil de entender cuando se utiliza por primera vez; la introducción repetitiva de datos puede resultar aburrida.
  • Difícil integración con herramientas de terceros; la mayoría necesita conectarse con Zapier, que de nuevo es otra suscripción.
  • La imposibilidad de moverse entre los contactos de la misma lista sin volver a la página principal de la lista es una pérdida de tiempo.

Prueba gratuita: Sí

Estructura de precios 

Los resultados de los clientes en cifras 

  1. Los recordatorios y seguimientos automatizados aumentan su productividad, eliminando tareas repetitivas que consumen mucho tiempo. Los informes en tiempo real muestran a sus comerciales y gestores de ventas qué procesos comerciales deben priorizar.
  2. Nuestros clientes consiguen de media un 28% más de acuerdos en su primer año.
  3. Muchos de nuestros clientes empresariales han incrementado sus nuevas cuentas en dos dígitos, al tiempo que han visto aumentar sus ingresos en más de un 40%.
  4. Los ingresos aumentaron un 40%.
  5. "Usar el CRM de Pipedrive es una de las mejores decisiones que hemos tomado. Hemos visto cómo se disparaban nuestros ingresos anuales y las perspectivas no dejan de mejorar" - Mitch Workman, Director de marketing digital, Big Dog Solar | Sector energético | EE. UU.

Empresas que utilizan este producto

SkyScanner, Vimeo, BAKERpedia, CircuitMeter Inc. y 360 Payments, 

Valoración G2: 4.3

Valoración Capterra: 4.5

5. Salesforce

Salesforce es una solución CRM basada en la nube que ofrece un completo conjunto de herramientas para agilizar y mejorar diversos aspectos de las operaciones empresariales. CRM ayuda a unir a los equipos en torno a los clientes, obtener información procesable a partir de los datos, atraer clientes potenciales y retener a los clientes fieles. 

Características principales 

  • Gestión de actividades: Establezca relaciones y aumente los ingresos con una única fuente de información.
  • Gestión de previsiones: Obtenga visibilidad para mantenerse en el buen camino y superar los objetivos
  • Flujo de trabajo y automatización de procesos: Impulse la productividad con procesos de venta automatizados

Pros

  • Fácil seguimiento del estado de un cliente potencial a través de la canalización
  • Informes increíblemente completos
  • Salesforce crea una plataforma que sustituye a otros muchos programas
  • La posibilidad de personalizar hasta cierto punto para la empresa es agradable y el servicio al cliente
  • Capacidad de integración con otras plataformas

Contras

  • A veces lleva mucho tiempo buscar el caso
  • Puede haber retrasos y errores al examinar las tareas

Prueba gratuita: Sí

Estructura de precios 

Los resultados de los clientes en cifras

  1. Los agentes de Wonolo reducen los tiempos de gestión en un 20% con respuestas generadas por IA.
  2. El servicio personalizado de AAA pone a 60 millones en el asiento del conductor. Descubra cómo AAA - The Auto Club Group redujo los tiempos de respuesta en un 10% con la automatización.
  3. Las visitas de servicio son costosas. He aquí cómo ADT las redujo en un 40%.
  4. Casey's personaliza la mensajería 30 veces más rápido con datos en tiempo real.
  5. La personalización ha ayudado a los ingresos digitales de Heathrow en un 30%. El aeropuerto de Heathrow utiliza datos + IA para ofrecer el mejor servicio aeroportuario del mundo.

Empresas que utilizan este producto

Ford, Gucci, Universidad George Mason, Uber Eats, IBM, Loreal Groupe, NBC, 

Valoración G2: 4.5

Valoración Capterra: 4.4

6. Lunes

Monday.com CRM es una solución de comunicación y colaboración de proyectos versátil y eficaz que simplifica la gestión de proyectos y clientes. Ofrece una amplia gama de funciones y ventajas, lo que la convierte en una opción adecuada para diversas empresas.

Características principales 

  • Base de datos de contactos exportable: Permite gestionar y acceder fácilmente a la información de los contactos.
  • Personalización: Los usuarios pueden adaptar varios aspectos del sistema a sus necesidades.
  • Visibilidad total: Proporciona una visibilidad completa de los proyectos y las interacciones con los clientes.
  • Optimizado para móviles: Accesible a través de dispositivos móviles, lo que mejora la flexibilidad y la accesibilidad.
  • Gestión de clientes potenciales: Gestiona eficazmente los clientes potenciales y realiza un seguimiento de los clientes potenciales, los clientes y los acuerdos.
  • API abierta: Facilita la integración con otros sistemas.
  • Colaboración eficaz: Facilita una asistencia fluida entre departamentos y agentes.
  • Gestión innovadora de tareas y proyectos: Conceptos únicos para generar ideas sobre tareas y proyectos.
  • Herramientas de informes y análisis: Recopila y relaciona tareas y proyectos para obtener información detallada.
  • Soporte de integración: Compatible con sistemas como Zapier, Dropbox, Google Drive, etc.

Pros

  • Adecuado para una amplia gama de operaciones, desde pequeñas a grandes empresas
  • Colaboración optimizada
  • Eficacia para gestionar clientes y proyectos en el mismo cuadro de mandos

Contras

  • Podría considerarse caro para equipos pequeños o empresas de nueva creación
  • Las amplias opciones de personalización pueden resultar abrumadoras para algunos usuarios.
  • Prueba gratuita limitada

Prueba gratuita: Sí

Estructura de precios 

Los resultados de los clientes en cifras

  1. Coles 360 era una empresa nueva en un mercado de medios de comunicación al por menor muy competitivo, consolidado y en rápida evolución, por lo que tuvo que actuar con rapidez desde el primer día. En poco más de un año, con el apoyo del equipo de monday.com, Coles 360 pasó de contar con unos pocos empleados clave a tener un equipo de más de 70 profesionales de los medios de comunicación, al que se incorporan nuevos miembros cada semana.
  2. Howard KennedyHoward Kennedy, un bufete de abogados de servicios integrales con sede en Londres, se propuso audazmente hacer crecer el negocio desde los 55 millones de libras de ingresos actuales hasta los 80 millones de libras en un plazo de tres años.

    El equipo de Monday.com les ayudó a ampliar la plataforma en toda la empresa gestionando objetivos específicos y resultados clave (OKR) en todos los departamentos.

    Anteriormente, los equipos individuales podían centrarse bien en sus propias prioridades y casos de clientes, pero carecían de la visión holística necesaria para conectar con la estrategia de alto nivel y crear impacto empresarial a escala.

Empresas que utilizan este producto

Canva, Coca-Cola, Lionsgate

Clasificación G2: 4.7

Valoración de Capterra: 4.8

7. ClickUp

ClickUp es una versátil herramienta de gestión de proyectos diseñada para mejorar la productividad y la colaboración en equipo. Entre sus principales funciones se incluyen la asignación de tareas, el seguimiento del tiempo, el establecimiento de objetivos, la gestión de documentos y la integración con otras aplicaciones. Ofrece una interfaz personalizable que permite a los usuarios adaptar su espacio de trabajo a sus necesidades específicas.

Características principales 

  • Gestión de tareas: Cree, asigne y realice el seguimiento de tareas con distintos estados y prioridades.
  • Seguimiento del tiempo: Registre el tiempo dedicado a tareas y proyectos
  • Cuadros de mando personalizables: Adapta las vistas y los informes para realizar un seguimiento del progreso del proyecto.
  • Gestión de documentos: Almacena y comparte documentos dentro de la plataforma
  • Fijación de objetivos: Establecimiento y seguimiento de objetivos para proyectos o equipos
  • Herramientas de colaboración: Chat dentro de la aplicación, comentarios e intercambio de archivos para la comunicación en equipo.
  • Integración: Conéctate con otras apps como Google Drive, Slack, etc.
  • Automatización: Automatice las tareas repetitivas y los flujos de trabajo

Pros

  • Altamente personalizable con una amplia gama de funciones
  • Interfaz fácil de usar
  • Eficaz para la colaboración en equipo y la gestión de proyectos
  • Se integra con otras herramientas y plataformas

Contras

  • Puede resultar abrumador debido a sus amplias funciones
  • Algunos usuarios afirman que la curva de aprendizaje es pronunciada
  • Fallos ocasionales y problemas de rendimiento

Prueba gratuita: Sí

Estructura de precios 

Los resultados de los clientes en cifras

  1. Optimización deuna agencia de marketing digital, utilizó ClickUp para gestionar más de 100 proyectos de clientes con un equipo de 14 empleados. ClickUp fue fundamental para ayudarles a realizar un seguimiento detallado de sus campañas, facilitar el trabajo colaborativo y proporcionar un registro claro de las actividades de las campañas.
  2. Health4EveryoneAntes utilizaban un sistema en el que, al final de la semana, todos los miembros del equipo enviaban informes semanales por correo electrónico, que se analizaban durante el fin de semana. Pero con ClickUp, están eliminando gradualmente los informes redundantes, con el consiguiente ahorro de tiempo, que ahora se canaliza hacia actividades más productivas.

Empresas que utilizan este producto

Netflix, Spotify, Booking.com

Clasificación G2: 4.7

Valoración de Capterra: 4.7

8. Zapier

Zapier es una herramienta de automatización en línea que conecta tus aplicaciones favoritas, como Gmail, Slack, Mailchimp y más de 2.000 más. Te permite automatizar tareas repetitivas sin codificar ni depender de desarrolladores para crear la integración.

Características principales

  • Integración de aplicaciones: Conecta varias aplicaciones para automatizar los flujos de trabajo.
  • Creación de Zaps: Flujos de trabajo automatizados conocidos como Zaps
  • Automatización de tareas: Automatice tareas entre distintas aplicaciones
  • Zaps de varios pasos: Crea flujos de trabajo complejos en los que intervienen varias apps

Pros

  • Amplia compatibilidad con aplicaciones
  • Fácil de instalar y utilizar
  • Ahorra tiempo automatizando tareas repetitivas

Contras

  • Puede resultar abrumador para los principiantes
  • La versión gratuita tiene funciones restringidas
  • La funcionalidad se limita a las capacidades de las aplicaciones conectadas.

Prueba gratuita: Sí

Estructura de precios 

Los resultados de los clientes en cifras

  1. ActiveCampaignActiveCampaign, una empresa de SaaS que ofrece funciones de marketing por correo electrónico, automatización de marketing y ventas, y CRM, redujo drásticamente su tasa de rotación a 90 días hasta el 6%, utilizando Zapier. Además, desde que implementó la autoinscripción, la asistencia a seminarios web pasó de una media de 500 a 2.700 al mes.
  2. Vector Media, una empresa de medios de comunicación offline que ayuda a las marcas a contar mejores historias a través del tránsito y el gran formato, automatizó el resumen y las respuestas sugeridas con IA. Así, los técnicos del servicio de asistencia ahorran entre 5 y 10 minutos en solicitudes sencillas y hasta 30 minutos en cuestiones más complejas.

Empresas que utilizan este producto

Asana, Digioh, Unspun

Clasificación G2: 4.5

Valoración Capterra: 4.5

9. Zendesk Vender

Zendesk Sell es un CRM de ventas diseñado para mejorar la productividad y los procesos de ventas. Sus características principales incluyen el seguimiento de clientes potenciales y acuerdos, integración de correo electrónico, herramientas de informes y acceso móvil. Sus ventajas incluyen una interfaz fácil de usar, un seguimiento eficaz de las ventas y sólidas capacidades de integración. 

Características principales

  • Seguimiento de prospectos y acuerdos: gestión y seguimiento eficaces de prospectos y acuerdos de ventas
  • Integración con el correo electrónico: conexión perfecta con el correo electrónico para mejorar la comunicación
  • Herramientas de elaboración de informes: informes avanzados para el análisis y la previsión de ventas
  • Acceso móvil: acceda a las funciones de CRM sobre la marcha a través de aplicaciones móviles

Pros

  • Herramientas completas para la gestión de la cartera de ventas
  • Se integra bien con otros productos de Zendesk y aplicaciones de terceros

Contras

  • Puede ser más caro que otras opciones de CRM
  • Puede resultar abrumador para pequeñas empresas o equipos

Prueba gratuita: Sí

Estructura de precios 

Los resultados de los clientes en cifras

  1. Kontakt.ioKontakt.com, proveedor líder mundial de tecnologías de proximidad Bluetooth, los representantes tienen ahora una visión de 360 grados de la cuenta sin tener que buscar más información ni cambiar de aplicación. Esto ha mejorado la productividad de ventas y asistencia, lo que se ha traducido en un aumento del 18% en la capacidad de solicitud de asistencia. También ha ayudado a agilizar y acelerar el proceso de incorporación de clientes.
  2. Tés Talbott se centró en las necesidades de los clientes gracias a estrategias específicas que implementaron usando Zendesk Sell para mejorar sus procesos de ventas y el compromiso con los clientes.

Empresas que utilizan este producto 

Uber, Tesco, Lush

Clasificación G2: 4.2

Valoración Capterra: 4.4

10. Creatio

Creatio es una herramienta para automatizar procesos empresariales, desde la generación de clientes potenciales hasta la repetición de pedidos. En el configurador, hay muchas plantillas para cada proceso empresarial individual, y también puede configurar mensajes SMS y de correo electrónico de marketing en un par de clics.

Características principales 

  • Asistencia rápida
  • Actualizaciones periódicas
  • Versión demo gratuita y prueba de conducción
  • Editor sin código

Pros

  • Servicios en la nube
  • Cómodo sistema de chat para interactuar con los clientes

Contras

  • La falta de integración con las redes sociales

Prueba gratuita: Sí

Estructura de precios 

Los resultados de los clientes en cifras

  1. Salud e(fx)el mayor proveedor de soluciones de la Ley de Asistencia Sanitaria Asequible (ACA), adoptó Creatio CRM para agilizar y mejorar sus procesos de ventas y atención al cliente. Uno de los resultados más destacados fue una reducción del 30% en los costes operativos. Esto se consiguió gracias a la mejora de la alineación y la eficacia que proporciona la plataforma Creatio.
  2. Namu Travel GroupNamu Travel Group, una agencia de viajes centroamericana, experimentó mejoras significativas tras implantar Creatio CRM. Antes de adoptar Creatio, la agencia se enfrentaba a problemas con su sistema CRM casero, que contenía datos incorrectos o inexistentes, y tenía dificultades para compartir información entre distintos departamentos, como marketing, ventas, atención al cliente y TI. En sólo cuatro meses, Namu consiguió un retorno de la inversión del 271%.  

Empresas que utilizan este producto 

Uber, Carrefour, Genpact, Frontier

Clasificación G2: 4.6

Valoración de Capterra: 4.8

Si todavía estás buscando una herramienta y tienes dudas sobre si gastar en un software caro, encuentra tu descuento único en la web de Spendbase de Spendbase. Aquí puede obtener descuentos especiales para todas las herramientas mencionadas anteriormente.

Le ofrecemos una auditoría gratuita y negociamos descuentos beneficiosos para toda la pila SaaS. Mientras tanto, nuestros gestores personales se encargan de sus suscripciones. Con esta solución avanzada, minimizará el despilfarro de fondos y obtendrá una factura en lugar de miles. Elija la herramienta que más le convenga, ¡y nosotros haremos el resto!